آموزش بورس

در دهه‌های اخیر، بازارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند، افراد با توجه به سطح دانش و شناختی که از این بسترهای سرمایه‌گذاری دارند، پول خود را در این بازارها وارد کرده و فرایند سرمایه‌گذاری را شروع می‌کنند. بازار بورسیکی از بازارهای سرمایه‌گذاری شناخته شده در کشور است، تمام افراد با داشتن مدارک هویت اصلی، می‌توانند از طریق سامانه‌های آنلاین برای ثبت نام و دریافت کد بورسی اقدام کنند، در راستای تسهیل فرایند ثبت نام در بورس، کارگزاری آگاه امکان احراز هویت غیر حضوریرا برای هم‌وطنان گرامی فراهم کرده است. سرمایه‌گذاری یکی از بهترین روش‌های مقابله با کاهش ارزش پول به دلیل وجود تورم در جامعه است. در این مقاله قصد داریم شما را با زوایای مختلف بازار بورسو مفاهیم مهم، آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

بازار بورسبه زبان ساده

بازار بورس یکی از بسترهای سرمایه‌گذاری است که تمام افراد جامعه به راحتی می‌توانند در این بازار فعالیت کنند. بازار بورسیک بستر مناسب برای خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف است، به عبارت دیگر، شرکت‌های خصوصی تحت شرایط خاص و چارچوب‌های تعریف شده توسط سازمان بورس، به سهامی عام تبدیل شده و می‌توانند سهام خود را در این بازار به فروش برسانند. شرکت‌های خصوصی با این روش به منبع مالی جدید دسترسی پیدا می‌کنند و به شکل بهتری امور و طرح‌های توسعه‌ای خود را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند.

افراد بعد از ثبت نام و دریافت کد بورسی، می‌توانند از طریق سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزارهای بورس، سهام شرکت‌های بورسی مختلف را خریداری کنند و از نوسانات قیمتی در این بازار سود کسب کنند. فرآیند خرید و فروش سهام و کسب سود در بازار بورس، مستلزم کسب دانش و یادگیری تکنیک‌های معاملاتی در این بازار است. در همین راستا قصد داریم در این مقاله، به معرفی بعضی از مفاهیم و اصطلاحات مهم در بازار بورس بپردازیم.

معاملات بلوکی چیست؟

« معامله بلوکی چیست؟ »، معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‌شود که در آن قوانین مربوط به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی‌شود. به عبارت دیگر، از این نوع معامله برای خرید و فروش بخش زیادی از سهام یک شرکت، استفاده می‌شود. معاملات بلوکی خارج از بازار بورسیا فرابورس انجام می‌شوند و دلیل آن، کاهش تاثیر این معاملات بر قیمت جاری سهم در بازار بورس است که به آن « بازار بلوک» گفته می‌شود. دامنه نوسان مجاز قیمت معاملات بلوکی مانند بازار معاملات خرد است. سایر شرایط معاملات بلوک نیز همانند معامله در نماد اصلی است. علاوه بر این ساعت معاملات در بازار بلوکی، دقیقا مشابه بازار عادی بورس و اوراق بهادار است.

از آن جایی که در بازار بلوکی، قیمت معامله نسبت به قیمت سهم در تابلو معاملات بیشتر است، هنگامی که در یک نماد معامله بلوکی انجام شود، سهام‌داران انتظار رشد قیمت سهم را دارند. معمولاً با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از تابلو، معاملات سهم با افزایش تقاضا در بازار همراه خواهد بود، حتی اگر معامله‌ای در نماد مورد نظر انجام نشود.

تفکر گله‌ای در بازار بورسچیست؟

انسان از گذشته تا به حال، با زندگی در اجتماع بقای خود را حفظ کرده است و تمام حرکات و تصمیم‌گیری‌های وی در جهت پیشرفت و همرنگی با جامعه بوده است. در همین راستا بسیاری از افراد جامعه به صورت ناخوداگاه از رفتار و تصمیمات یکدیگر الگو برداری می‌کنند، اگر این رفتار در یک جامعه آماری زیاد صورت بگیرد، این رفتار به نوعی تحت عنوان رفتار قبیله‌ای یا تفکر گله‌ای ، شناخته می‌شود. نمودهای این رفتار در تمام جهات زندگی انسان قابل مشاهده است و بازار بورسدقیقا یکی از بهترین بسترها برای بررسی و مشاهده این رفتار است.

بسیاری از افراد در بازار بورس، دانش و مهارت لازم برای تحلیل اوضاع بازار را ندراند و به ناچار مجبور می‌شوند که همگام با سایر سرمایه‌گذاران حرکت کنند. البته باید در نظر داشته باشید که این رفتار فقط شامل حال این افراد نمی‌شود، بلکه گاهی فعالان بازار بورس هم درگیر این فرایند شده و بنا به اوضاع بازار و هیجان‌های موجود در بازار، مجبور به تفکر یا رفتار گله‌ای می‌شوند. این رفتار در هر قسمت از جامعه و به خصوص در بازار بورس، نوعی رفتار هیجانی است و تصمیم‌گیری در بازار بورس فقط با تکیه بر این استراتژی، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

روش مارتینگلچیست؟

یکی از دغدغه‌های اصلی افرادی که در گذشته درگیر شرط بندی بودند، کاهش میزان ضرر و زیان در این فرایند بوده است یا از طرف دیگر، شانس برد یا کسب سود در شرط بندی بیشتر از باخت و تحمل ضرر باشد. برای همین نظریه‌های متنوعی منتشر شد و هر کدام از آن‌ها دارای مزایا و معایب بسیاری بودند که در نهایت یک نظریه پرداز آمریکایی به نام مارتینگل، با روش ابداعی خود توانست شانس برد و کسب سود را در شرط‌بندی‌ها بیشتر کند. بعد از گذشت سال‌ها و اعمال برخی تغییرات در این نظریه، معامله‌گران از این روش در بازار بورس هم استفاده کردند. طبق روش مارتینگل، سرمایه‌گذاران باید سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد 2) تقسیم کنند و معاملات خود را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام دهند. برای درک بهتر از نظریه مارتینگل ، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید یک سهم را با ارزش 100 تومان خریداری کرده‌اید و بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اید سهم با ضرر مواجه شده و ارزش قیمتی آن 5 درصد افت کرده و به قیمت 95 تومان رسیده است. مطابق روش مارتینگلدر این مرحله شما باید 2 عدد سهم جدید خریداری کنید. اگر این کار را انجام دهید میانگین کل خرید شما به 96.7 تومان خواهد رسید و در صورتی که سهم رشد قیمتی به بالای 96.7 تومان داشته باشد، کل فرآیند سرمایه‌گذاری شما سودآور خواهد بود و این امر در صورتی است که قیمت سهم شما هنوز به 100 تومان اصلی که سهم را در آن قیمت خریداری کرده‌اید نرسیده است. حال این فرایند ممکن است در چند پله دیگر هم تکرار شود و شما مطابق با روش مارتینگل، می‌توانید شانس کسب سود را در فرآیند سرمایه‌گذاری بیشتر کنید. در ادامه سری به مقاله صندوق سهامینیز بزنید.

پرایس اکشندر بورس چیست؟

« پرایس اکشندر بورس چیست؟ » پرایس اکشن یکی از تکنیک‌های پرکاربد در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند به شکل بهتری تحرکات قیمتی را در بازار بررسی و موقعیت‌های مناسب را برای خرید و فروش سهام، تشخیص دهند. پرایس اکشن یک نوع استراتژی معاملاتی است که در هر بازاری قابل استفاده است. هدف اصلی این ابزار در بازار بورس، شناسایی تحرکات قیمتی سهم در بازه‌های زمانی مشخص است. به عبارت دیگر، معامله‌گران با شناسایی تحرکات قیمتی در سهم، می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش دریافت کنند.

سرمایه‌گذاران با استفاده از پرایس اکشن، می‌توانند استراتژی معاملاتی متنوعی را برای خود تنظیم کنند. از انواع استراتژی‌های پرکاربرد از طریق پرایس اکشن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• الگوی کندل بازگشتی
• الگوی کندل بازگشتی کلیدی
• الگوی کندل درمانده
• الگوی پین بار
• الگوی دو کندل بازگشتی
• الگوی سه کندل بازگشتی
• الگوی پولبک سه کندل
• الگوی کندل داخلی
• الگوی کندل خارجی
• الگوی NR7

کلام آخر

بازار بورس یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری برای تمام افراد جامعه است. برای ورود و شروع سرمایه‌گذاری در این بازار باید از طریق سامانه‌های آنلاین ثبت‌نام کد بورسی از طریق کارگزارهای بورس، اقدام کنید. بعد از دریافت کد معاملاتی می‌توانید فعالیت خود را در این بازار به راحتی شروع کنید. سرمایه‌گذاران در بازار بورس سهام شرکت‌های مختلف را خرید و فروش می‌کنند و با نوسان‌های قیمتی در این بازار، سود کسب می‌کنند. شایان ذکر است که کسب سود و تجربه موفقیت‌ آمیز در این بازار، مستلزم کسب دانش و مهارت‌های لازم برای انجام معاملات است. در این مقاله سعی کردیم به برخی از اصطلاحات و تکنیک‌های معاملاتی پرکاربرد در بازار بورس اشاره کنیم که عبارت‌اند از: معاملات بلوکی، تفکر گله‌ای، روش مارتینگلو پرایس اکشن. پیشنهاد می‌کنیم برای بالا بردن سطح مهارت خود در فرآیند معاملات بورسی، این مقاله را مطالعه کنید.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بورس

مشاهده پست مشابه : 7 مفهوم مهم در بورس و بازارهای مالی

امروزه بازارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، افراد با توجه به سطح دانش و شناختی که از این بسترهای سرمایه‌گذاری دارند، سرمایه خود را در این بازارها تزریق کرده و فرایند سرمایه‌گذاری را شروع می‌کنند. بازار بورس یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور است. تقریبا تمام افراد جامعه با رعایت برخی نکات و داشتن مدارک هویتی اصلی، می‌توانند به راحتی در این بازار فعالیت کنند و از سرمایه خود در مقابل تورم که منجر به کاهش ارزش پول می‌شود، جلوگیری کنند. در این مقاله قصد داریم از زوایای مختلف به بازار بورسبپردازیم و به نکات مهمی در این خصوص اشاره کنیم. با ما همراه باشید.

بورس چیست؟

همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم، بازار بورسیکی از بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری است. به زبان ساده، در بازار بورس سهام شرکت‌های مختلف خرید و فروش می‌شود و افراد با داشتن علم کافی به این فرایند، به راحتی می‌توانند سود کسب کنند. کسب سود در این بازار مستلزم دانش بورسی و آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی است. سرمایه‌گذاران در این بازار برای عملکرد بهتر و کسب سود بیشتر، از ابزارهای متنوعی استفاده می‌کنند که در ادامه به انواع آن اشاره می‌کنیم.

انواع بازار بورس

بازار بورسبه صورت کلی به سه بخش مختلف تقسیم‌بندی می‌شود:

1. بورس اوراق بهادار:در این بخش، دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق مشارکت و ... معامله می‌شود. در ایران به این بخش از بازار بورس، «بورس اوراق بهادار» گفته می‌شود.
2. بورس کالا:یکی از مهم‌ترین بازارها، بورس کالا است اما بورس کالا چیست؟ بازاری است که در آن، معاملات کالا انجام می‌شود. کالای مورد معامله در این بخش، معمولا مواد خام یا مواد اولیه است. هر بورس کالا عموما با نام همان محصولی که مورد معامله قرار می‌گیرد، نام‌گذاری می‌کنند، مانند: زعفران، طلا، زیره، پسته و ...
3. بورس ارز:همان‌طور که از نام‌گذاری بورس ارز پیدا است، در این بخش خرید و فروش پول‌های خارجی انجام می‌شود. این بخش از بازار بورسدر ایران فعال نیست و امکان معامله پول‌های خارجی در این بستر وجود ندارد.

در ادامه قصد داریم به بعضی از تکنیک‌های پرطرفدار و مهم که برای انجام معاملات استفاده می‌شود، اشاره کنیم.

کندل شناسیچیست؟

کندل استیک یک نوع نمودار قیمتی است که معامله‌گران با استفاه از آن می‌توانند قیمت‌های بالا، پایین، باز و بسته شدن یک سهم را در بازه زمانی مشخص، بررسی کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که کندل استیک‌ها هنگامی کاربرد دارند که تغییرات قیمتی یک سهم در بازار بورس، دارای روند مشخص باشد. دو مولفه مهم در فرایند کندل شناسی در بورس ، تعیین نقاط «حمایت» و «مقاومت» است. این نقاط بهترین جایگاه برای ورود و خروج از سهم مورد نظر است، با تشخیص نقاط حمایت و مقاومت می‌توان سودهای قابل توجهی کسب کرد.

نمودارهای شمعی از دو بخش «بدنه» و «سایه» تشکیل می‌شوند. با استفاده از بدنه شمع، می‌توان قیمت آغاز و پایان سهم را تشهیص داد و دو خط بالا و پایینی هم به سایه‌های کندل معروف هستند. از طرف دیگر کندل‌های نمایشی در نمودار سهم دو نوع تو خالی و توپر هستند. در صورتی که قیمت باز شدن کندل، پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مورد نظر از نوع تو خالی خواهد بود و اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل از نوع توپر خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

تحلیل تکنیکالچیست؟

یکی از روش‌های ارزیابی سهام در بازار بورس تحلیل تکنیکالاست اما سوال مهم این است که تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکالمی‌توانند جهت روند سهم را در روزهای آینده، پیش‌بینی کنند. دو مولفه بسیار مهم در این فرایند، «قیمت» و «حجم معاملات» در سهم مورد نظر است. در بستر تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی وجود دارد و معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را شناسایی کنند. از ابزارهای پرطرفدار تحلیل تکنیکال می‌توان به این موارد اشاره کرد: اندیکاتورها، خطوط روند، فیبوناچی، حد سود و زیان، چنگال‌ها و ...

پیشنهاد می‌کنیم برای آموزش تحلیل تکنیکال، ابتدا در دوره مقدماتی ثبت‌نام و شرکت کنید، در این دوره تمام ابزارها و نکات اولیه آموزش داده می‌شود و بعد از این مرحله لازم است در دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال شرکت کنید، در این دوره تمام تکنیک‌های ارزیابی سهم با استفاده از ابزارهای متنوع، آموزش داده می‌شود و معامله‌گران با استفاده از هر یک از این ابزارها می‌توانند برای خود یک استراتژی معاملاتیمناسب را انتخاب کنند.

کندل دوجیچیست؟

کندل شمعی دوجی به یک سری از الگو‌های کندکی گفته می‌شود که قیمت باز و بسته شدن سهم در آن‌، به یکدیگر بسیار نزدیک است. الگوهای کندلی در اشکال مختلفی وجود دارند. به صورت کلی کندل دوجی به معنی پیروز نشدن خریداران و فروشندگان بر یکدیگر یا یک نوع خستگی موقت در بازار بورساست که با تشکیل کندل دوجی، حالت انتظاری برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید. معامله‌گران با استفاده از تحلیل و ارزیابی کندل‌هایی که بعد از کندل دوجی در روند نمودار سهم تشکیل می‌شود، می‌توانند به راحتی جهت حرکت سهم را تشخیص دهند. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

روانشناسی بازار با نمودار شمعی

در بخش‌های قبلی با کندل‌ها آشنا شدیم و در این بخش قرار است بگوییم نمودار شمعی چیست؟ معامله‌گران با استفاده از کندل استیک‌ها می‌توانند شناخت بهتری نسبت به بازار داشته باشند و رفتار سهم‌های مختلف را مشاهده و ارزیابی کنند که به این روش، روانشناسی بازار با نمودار شمعی گفته می‌شود. کندل استیک‌ها معمولا رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران را در چارچوب نمودارهای شمعی نمایش می‌دهد. با استفاده از همین تکنیک می‌توان رفتار سرمایه‌گذاران را در روند معاملات بازار، بررسی کرد. ترکیب کندل شناسی و تکنیک تابلوخوانی باعث می‌شود به شکل بهتری می‌توان رفتار سرمایه‌گذاران را در بازار بورس، روانشناسی کرد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی بورس به زبان ساده یک برنامه‌ریزی با ترکیب چند ابزار تحلیلی در بازار سرمایه است که معامله گران با استفاده از آن، می‌توانند به شکل بهتری معاملات خود را مدیریت کنند و به طور خلاصه عملکرد خوبی داشته باشند. تمام استراتژی‌های معاملاتی در بازار بورسدر دو شاخه تکنیکال و بنیادی تقسیم‌بندی می‌شوند. معامله‌گران در روش تکنیکال سعی دارند که با توجه به تشخیص جهت روند سهم، نقاط حمایت و مقاومت را پیش بینی کنند. تحلیل‌گران تکنیکال به صورت کلی دارای 4 استراتژی متفاوت هستند که عبارت‌اند از:

• معاملات روزانه (Day Trading)
• معامله موقعیت (Position Trading)
• معاملات نوسانات (Swing Trading)
• معاملات اسکالپینگ (Scalping)

تحلیل بنیادی روش دیگری برای ارزیابی سهم‌های بورسی است که با استفاده از آن می‌توان ارزش واقعی یک سهم را تشخیص داد. مولفه‌های متنوعی در فرایند تحلیل بنیادی وجود دارد که تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌توانند یک استراتژی معاملاتیبلند‌مدت برای خود تعریف کنند. ارکان اصلی تحلیل بنیادی که با نام صورت‌های مالی شناخته می‌شود، عبارت‌اند از:

• ترازنامه
• دارایی = بدهی + حقوق صاحبان سهام
• صورت درآمد
• گزارش گردش پول نقد

کلام آخر

در حال حاضر بازارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و افراد برای حفظ ارزش پول خود در مقابل تورم، سرمایه‌های خود را در این بازارهای سرمایه‌گذاری تزریق می‌کنند. یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری پرطرفدار در کشور، بازار بورساست. افراد با خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف در بازار بورس، کسب سود می‌کنند. یکی از الزامات اولیه برای شروع فعالیت در این بازار، کسب دانش بورسی و آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی است. در این مقاله سعی کردیم از زوایای مختلف به این بازار سرمایه‌گذاری بپردازیم. در آخر پیشنهاد می‌کنیم برای ورود و شروع فعالیت در این بازار سرمایه‌گذاری، سطح دانش خود را در این زمینه بالا ببرید تا به راحتی در این بازار، سود کسب کنید. با توجه به تکنیک‌ها و نکات مهمی که در این مقاله ارائه شد، این امر به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود. بهترین صندوق سرمایه گذاری مشترک